从公司业务结构看:纳川股份业务全部是地下排水管网,其中近70%是市政,30%是工业;伟星新材、永高股份、顾地科技均有约30%是市政地下管网;巨龙管业RCP管占比8%,国统股份包括HDPE在内的所有塑料管合计占8%,青龙管业塑料管 RCP估计占40%左右;燃气管主要是沧州明珠(20%)和凌云股份(30%),另外伟星和永高也正在切入燃气管领域。
可见4家塑料管企业和青龙管业的业务与地下管网的关联度更强,其中纳川股份是唯一纯地下管道标的,并且从收入规模和市场份额来看,其弹性也更大。
中国城市众多,随着新型城镇化战略的推进以及老旧管网的改造,地下管廊建设市场空间巨大。在政策以及创新的PPP投融资模式的支持下,地下管廊建设有望快马加鞭,产业链个股有望受益。随着地下管廊建设全面启动,苏交科、隧道股份等专业地下工程设计承包商将率先受益;国统股份、纳川股份、永高股份等管廊供应商也可适当关注。
纳川股份(300198)<br />蓝英装备(300293)<br />安徽水利(600502)<br />顾地科技(002694)<br />玉龙股份(601028)<br />伟星新材(002372)
短期内利空,中石油的天然气业务处于亏损的状态,将其中最为盈利管道从中石油剥离出来,相当于割肉。长期来看,中石油需要利用国家管网公司平台,挖掘剩余市场份额。
简单说就是物物相连的互联网,具体看这段:http://baike.baidu.com/view/1136308.htm?fr=ala0_1
属于物联网概念的有:
000301 东方市场
000682 东方电子
000701 厦门达信
000851 高鸿股份
000997 新大陆
002017 东信和平
002058 威尔泰
002104 恒宝股份
002115 三维通信
002151 北斗星通
002161 远望谷
002183 怡亚通
002210 飞马国际
300007 汉威电子
300020 银江股份
600100 同方股份
600171 上海贝岭
600198 大唐电信
600271 航天信息
600481 双良股份
600485 中创信测
600584 长电科技
600797 浙大网新
新大陆 和 远望谷 同方股份